理财周刊_第十七届上海“十佳理财之星”候选名单新鲜出炉

由 柴鑫 发表于2021-10-15 16:30:00

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日前,第十七届上海“十佳理财之星”候选名单新鲜出炉,12家机构的20名个人和20支团队脱颖而出,获得了决赛的入场券。

10月8~12日,第十七届上海“十佳理财之星”评选活动组委会组织多位专家对参赛选手提交的理财方案进行了综合评审,12家机构的20名个人和20支团队脱颖而出,拿到了决赛的入场券,他们将为最终的荣誉而继续拼搏。

本届评选活动以“新起点、新理财、新生活”为主题,组委会希望参赛选手能在疫情得到有效控制的背景下,为老百姓指点迷津,让他们能在变化了的市场环境中,合理地选择理财的方式、产品与服务。评选活动自今年7月启动以来,得到了金融机构的积极参与。截至9月17日初赛结束,共有来自30多家金融机构的从业人员报名参赛,其中2800余人通过了网络资格赛和投资模拟赛,615名个人和337支团队递交了参赛方案。

从参赛的理财方案来看,大部分选手能够根据客户的具体需求,给出切合实际且具有可操作性的理财解决方案。如针对教育“双减”政策的影响,为家庭重新设计了育儿规划;职业规划、税收规划以往不太受理财师关注,今年涉及这些规划的方案明显增多,也让评委感到眼前一亮。当然,本次比赛也暴露出一些问题,如选手之间的水平差异较大,部分参赛选手缺乏必要的培训,连基本的理财方案撰写格式都未符合要求;部分参赛选手把理财方案与产品营销方案混为一谈,认为理财就是卖产品,缺乏对理财理念的正确理解;还有些选手没有认真解读客户的需求,甚至将客户的名字也搞错,服务意识有待加强。

在未来的1个多月里,20名候选人和20支候选团队还将通过网上形象展示、大众投票、专家面试等环节,角逐新一届上海“十佳理财之星”和“十佳理财团队”的称号,最终结果将于12月揭晓。

上海“十佳理财之星”评选活动由《理财周刊》杂志主办,自2004年首次举办以来,至今已经举办了16届。10多年来,此项评选活动发掘了一大批理财明星,他们有的走上了领导岗位,有的成为了公司的业务骨干,有的成功地走上了创业之路。



作者:柴鑫

公众号:理财周刊

发布时间:2021-10-15 16:30:00

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