复利改变命运_14年上涨4740%,现在连续跌停,通策医疗能不能抄底?

由 吴朝伟 发表于2021-10-15 10:57:43


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去过看过牙医的朋友应该能感受到,牙科是真的贵。随随便便看个牙几千块钱就出去了,如果要换个牙或者整个牙,那更是天价。别问我怎么知道的,都是血和泪。


看牙这么贵,牙科医院有多赚钱?从牙医龙头通策医疗(600763)的财务数据我们就能看到,公司的整体毛利维持在47%左右,净资产收益率维持在25%左右,可以说是相当赚钱的行业。


而就是这样一家躺着赚钱的公司,有“牙茅”之称的通策医疗近期却是连续跌停。这样一家好的企业是不是被错杀?我们有没有抄底的可能性?下面我们通过客观的财务数据来进行分析。


从近五年的财务数据我们可以看到,通策医疗的现金占比为20%左右,属于现金占比较高的公司。更多股票分析,关注公  众  号:复利改变命运


在财务结构方面,公司近年的负债为25%左右,负债可以说是相当的低,经营十分的稳健。



运营能力方面,公司的净资产收益率(ROE)近年一直维持在20%以上,属于高净资产收益。


           


在毛利率方面,公司近两年毛利率维持在45%左右,属于躺着赚钱的高毛利行业。

 


在成长能力方面,公司20年的增长降幅较大,营业利润增长率并没有维持之前的高增长势头。这也是为什么股价会下跌的原因之一。毕竟高股价需要高增长来支撑。


通策医疗的现金流十分的优秀,现金流量的比率维持在150%左右,属于非常优秀的现金流。


以上各个财务数据都十分的优秀,我们经常说的就是,好公司要配上好价格才行。


目前通策医疗的市盈率是110倍左右,这个价格我个人认为不是特别的低,还没有到买入的区间,毕竟公司的增长幅度并不能维持之前的高股价状态。


我们可以看到,通策医疗之前的股价一度高达420多元,这属于明显的高估状态,没有了高增长的业绩支撑,之后的下跌也是顺理成章的事情。


通策医疗的下跌也是告诫我们,好公司一定要合理的价格买入才行,高估状态买入同样会亏损。


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作者:吴朝伟

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发布时间:2021-10-15 10:57:43

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