恒泰期货股份有限公司_【恒泰早报】10月15日恒泰期货交易策略

由 恒泰期货 发表于2021-10-15 08:42:06




宏观要闻
1. 国家统计局公布数据显示,受猪肉价格持续走低等影响,中国9月 CPI同比涨幅回落至0.7%;受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响,9月中国 PPI同比涨幅扩大至10.7%,创1996年10月有记录以来新高。CPI与 PPI剪刀差进一步扩大。机构分析认为,预计四季度 PPI会冲高再回落,10月可能会是全年高点,但随后两个月会见顶回落。

 2. 神舟十三号载人飞船瞄准北京时间10月16日0时23分发射,飞行乘组由航天员翟志刚、王亚平和叶光富组成,翟志刚担任指令长。在完成神舟十三号载人飞行任务及工程全系统综合评估后,工程将全面转入空间站建造阶段。后续,将择机发射巡天空间望远镜,与空间站共轨长期独立飞行,开展巡天观测,短期停靠空间站进行补给和维护升级。

 3. 《种业振兴行动方案》有望在近期印发实施,提出了实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等行动。这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后我国再次对种业发展作出重要部署,被业内视为中国种业的第三次系统性改革升级。

 4. 工信部表示,我国电动汽车充电基础设施快速发展。截至6月底,已建成各类充电桩194.7万个,其中公共充电桩92.3万个、私人桩102.4万个,换电站716座,已形成全球最大规模的充电设施网络。

 5. 据 民航局,9月份,民航生产运输呈现逐步恢复态势,主要指标较上月均有明显回升,全行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为68.9亿吨公里、3611.7万人次、59.9万吨,环比分别增长40.3%、61.2%和15.2%。

 6. 我国实施母婴安全行动提升计划,计划到2025年,全国孕产妇死亡率下降到14.5/10万,全国婴儿死亡率下降到5.2‰,为如期实现《“健康中国2030”规划纲要》主要目标奠定坚实基础。

 7.   美联储巴尔金:美联储已经提前给出了缩债政策的警告;关于通胀是否会持续,还有很多需要研究的地方;随着新冠疫情有望缓解,关于经济何时满足加息条件的答案将变得更加清晰。

 8. 美联储布拉德表示,通胀率正以30年来最快的速度上涨,虽然有一定的可能性会在未来六个月消散,但 央行不能指望这种情况会发生。布拉德重申希望美联储11月开始缩减每月资产购买规模,并在明年第一季度末之前结束。

 9. 美联储理事鲍曼:供应方面的价格压力可能具有持续更长时间的风险;长期通胀预期相对稳定;支持美联储最早在11月份会议上开始缩债,在2022年年中结束资产购买;美联储应该密切关注房价急剧上涨的风险。

 10. 美国贸易代表戴琪暗示,美国对于 世界贸易组织争端解决机制的立场将有所转变。戴琪暗示,美国现在寻求解冻与世贸组织的关系,并改进贸易冲突的解决方式。

今日经济数据及事件前瞻
时间    数据&事件
17:00欧元区八月季调后贸易帐
20:30美国九零售销售
20:30美国10月纽约联储制造业指数。
22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数。

农产品板块
豆粕
基本面/盘面:14日,前市CBOT豆价12.06美元。后市总体思路:预计11–13美元震荡。2201油粕比2.96,油粕比震荡,油粕比2-3.区间运行。14日张家港现货前市报价3560。
操作建议:豆粕   做空

豆油
基本面/盘面:14日,CBOT豆价震荡, 后市预计11–13美元震荡.  14日11月合约期价报收12.06美元。2201油粕比2.96,油粕比2.-3区间运行。14日张家港现货前市报价10450。
操作建议:豆油   做空

鸡蛋
基本面/盘面:鸡蛋2201合约期价震荡行情。10月14日 全国产区鸡蛋报价平稳,河南漯河产区报4.25元/斤,上扬近0.0元/斤。鸡蛋远月期价震荡。
操作策略:鸡蛋   做空

红枣
基本面/盘面:红枣远月强势。天气炒作减产预期
操作策略:红枣  观望

玉米
基本面/盘面: 随着玉米收割的全面开展,国内新季玉米供应量开始显著增加。深加工方面,限电影响减弱,近期华北地区深加工门前到车持续高位。预计未来玉米现货价格偏稳运行。
操作策略:玉米,观望

苹果
基本面/盘面:旧果方面:节前陕西洛川、白水、富县等地遭遇冰雹,部分乡镇受灾较为严重,预计洛川整体受灾 20%左右,这是导致近日期货价格反弹的直接原因。近期西部产区近期阴雨天气较多,晚熟品种上色不足,山东地区上色情况稍好。目前产区库存苹果近乎收尾,苹果行情在整个销售周期接近收尾时出现价格回暖,销售偏好,或对新季富士苹果有影响。市场多空博弈的关键点在于新果的优果率,如果优果率低的话,直接影响当地可交割果数量,继而会继续提振期货价格走强。
操作策略:观望

生猪
基本面/盘面:今日生猪期货涨停主要是受消息面刺激,10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉,并布局存储在12个省份。首批三万吨2号、4号肉全部成交,对市场情绪有提振作用。

近期生猪供需基本面:从供给端来看,目前生猪整体供应宽松,屠宰企业压价收猪。从消费端来看,下游消费需求清淡。

目前猪粮比价已进入一级预警区间,国家收储启动,但面对充裕的供给情况,收储也难以拉动猪价反转。猪价仍处于筑底阶段,今日期价反弹,并非反转,预计猪价在短期内仍将低位运行。

操作策略:观望,反弹做空

棉花
基本面/盘面:近期棉价大幅上涨,9月下旬至今上涨幅度近20%,市场棉花投放资源增多,叠加轧花厂、纺企抗拒高价棉花,市场棉价略有降温。随着默沙东新冠特效药的问世,全球经济复苏预期增强,预计后市棉价偏强运行,价格重心向上趋势。
操作策略:建议逢低做多。

黑色金属
螺纹
基本面/盘面:限电政策或有反复,供给边际回升,但仍较低,难有趋势性下跌
操作策略:回调买入

热卷
基本面/盘面:产量继续小幅下降,但需求表现不及螺纹,单边难有趋势性下跌,中期相较螺纹或偏弱
操作策略:回调买入

铁矿
基本面/盘面:需求弱抑制反弹空间,近期海运费上升推高价格成本,短期震荡运行。震荡区间(600,800)

焦煤/焦炭
基本面/盘面:基本面虽无明显转弱,但估值过高,价格高位,波动性加剧,后期或高位震荡。

金属
黄金
基本面/盘面:美联储积极的市场预期管理之下,美联储给出的明确的 Taper 信号并没有给贵金属市场带来较大 的压力。反而居高不下的通胀数据给贵金属短暂的支撑。Taper 前贵金属价格出现小幅反弹,但长期震荡下行的趋势不变。
操作策略:看空,可做多金银比。

白银
外盘/基本面:市场多数预计11月将公布缩表。白银以震荡为主,区间操作为主。走势趋近黄金。
操作策略:看空
联系方式:
农产品、黑色咨询:021-60212719
能化、金属咨询:  021-60212719

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作者:恒泰期货

公众号:恒泰期货股份有限公司

发布时间:2021-10-15 08:42:06

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