与牛共舞APP_重要利好涉及4板块,成长空间巨大

由 与牛共舞app 发表于2021-10-13 18:00:00

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陈建平  投顾编号:A1150615030001

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孙 腾      投顾编号:A1150615100001

舒晓飞   投顾编号:A1150613120001

大盘

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上午高位周期股继续杀跌、而低位的【医美】承接表现强劲;午后【白酒】强势表现,一线白酒茅五泸均大涨3%以上,引发指数探低反攻。两市合计成交8800亿元,沪指上行0.42%,创业板指上行2.25%;


除酿酒板块走趋势性行情外,大多数以超跌反弹为主。这主要还是消费大题材的估值修复。进入四季度,这个板块也是传统的热点方向。市场有一股暗流在光伏板块,行业龙头均出现了大涨,而且板块内一线前排个股涨停潮再现,但板块内个股分化严重,这就使得板块指数表现平平。这个板块是大体量板块,前排一些个股的大涨容易形成标杆效应。建议关注:


1.【农牧饲渔】:受能源、原材料涨价传导,海天味业点燃调味品等食品饮料细分品种涨价周期;国家新一轮猪肉收储工作开启,短期提振猪肉价格、利好猪肉基本面改善;可重点关注:傲农生物(黄带信号);


2.【医疗美容】:医美板块底部放量反转,诞生低位领涨标杆,如漱玉平民2天44%、朗姿股份4天38%;医美核心公司三季报有望高增长,建议重点关注业绩预期更好的下游医美机构方向。


市场延续高低切换,高位的周期板块持续低迷;市场资金转向低位的猪肉、酿酒、医美等大消费题材,积极调仓。

资金及板块

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 北上资金情况


聚焦A股市场每日重磅利好,为2亿投资者点明投资方向!四条利好,这几个板块深度受益!


事件一:中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》!


中办和国办近日印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,目标到2025年,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%,职业教育吸引力和培养质量显著提高。数据显示,我国职业教育市场规模总体呈逐年增长态势,2019年市场规模达5760亿元,2014-2019年年均复合增速达到11%。机构预计,未来3-5年将是我国职业教育的黄金发展窗口。


消息性质:长线


爆发力度:★★★★


相关公司:传智教育、行动教育等。


事件二:苹果IT产品导入OLED延迟至2024年,Mini LED背光迎快速成长窗口!


据媒体报道,市场传出苹果不满意三星单层结构OLED的亮度和使用寿命,基于良率和成本等考量,最后计划告吹。继首款MiniLED背光iPad Pro在上半年亮相之后,苹果首款MiniLED背光MacBook Pro也将在第四季登场。展望2022年,市场看好MiniLED背光应用百花齐放,单是美系品牌导入MiniLED的装置就上看1,500万台。业内人士预计,明年MiniLED市场需求数量跟今年相比,应会有倍数成长。光是在IT背光市场,MiniLED需求量未来就还有至少10倍成长空间。


消息性质:长线


爆发力度:★★★★


相关公司:鸿利智汇、国星光电、聚飞光电等。


事件三:海上风电招标价格大幅下降,平价时代有望加速来临!


近日,中广核象山涂茨海上风机采购、华润电力苍南1#海上风机(含塔架)采购项目分别开标。若风机价格降至4000元/kw,则单位成本有望下行至1.2-1.3万元/kw,结合当地上网电价,粗估已接近平价水平。目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性,风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求。源于更低的成本以及更好的产品结构,龙头市场份额有望逐步提升。


除此之外,10月12日召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上传出消息,我国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。


消息性质:长线


爆发力度:★★★★


相关公司:金雷股份、运达股份、天顺风能等。


事件四:供应链危机愈演愈烈,脱脂奶粉期货价格飙至七年新高!


据报道,供应链危机愈演愈烈,已经蔓延至乳品行业。10月11日,脱脂奶粉期货价格飙涨至135美分/100磅,为2014年8月以来最高水平。这背后的主要原因是欧洲和新西兰牛奶产量大幅下滑,全球牛奶供应开始疲软,有迹象表明买家正在抢购乳制品。The Dairy Market Analyst在一份报告中指出,美国出口商报告显示,近期国际客户对美国境内奶粉、黄油和奶酪的咨询激增。


消息性质:中线


爆发力度:★★★


相关公司:贝因美、伊利股份等。


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作者:与牛共舞app

公众号:与牛共舞APP

发布时间:2021-10-13 18:00:00

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