新财道财富管理_重磅推出:财富管理线上智能化赋能平台——新财道在线

由 新财道研究院 发表于2021-10-15 17:43:37

关注新财道,为您提供家族财富管理系统集成服务






新财道在线

新财道家族研究院

清华大学法学院金融与法律研究中心

中国政法大学信托法研究中心

联袂打造!




金秋十月,丹桂飘香。新财道家族研究院协同清华大学法学院金融与法律研究中心、中国政法大学信托法研究中心两大智库,着力打造的线上智能化财富管理服务平台——新财道在线正式上线了。


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未来已来:线上化、平台化的新经济时代


现代社会已经进入新经济时代。以互联网为代表的现代信息技术具有广泛的渗透性、通用性、开放性。日新月异的高科技影响了人们的思想、交流及表达方式,甚至影响了我们的生活。随着复杂的高科技融入社会的方方面面,旧的秩序被颠覆,新的秩序得以建立。


互联网对现代各个方面产生了深刻的影响。电子商务、在线医疗、在线教育、在线办公,这些原本难以想象的商业模式,已经成为人们惯常接受的习惯。同时,即时通讯类应用,视频会议也使得沟通更加直接有效,获得了民众广泛的认同。


在新经济时代,借助于互联网基础设施的完善及线上消费习惯的培养,平台经济也获得了快速发展。平台经济是基于网络平台的各种经济活动和经济关系的总和。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃推进,技术革命催生的平台模式正在高速地改变着经济运行模式、社会治理方式,乃至每个人的工作与生活方式。积极推进平台化转型成为越来越多企业和组织的战略选择。从传统的资源驱动、流程驱动转向数据驱动;积极利用平台赋能——为供应商、客户、消费者及参与平台的每个个体赋能;通过赋能不断扩大自身生存与成长空间,创造更多的用户价值和社会价值。


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财富管理业务:蓝海与混乱


2018年,作为资管业务顶层设计的资管新规横空出台,对庞大的资管业务产生了重大而深远的影响。资管产品的监管标准逐渐统一,监管套利空间缩小,业务发展更加规范。资管行业不得不直面产品净值化调整、去通道和清理资金池的压力,相当长一段时间内承受了巨大冲击。与此同时,中国迎来史无前例的财富传承窗口期,百万亿级的财富管理蓝海,赛道的广度与深度都远超现有的业务类型。在这种情况下,各家机构纷纷布局财富管理业务,将之作为核心战略业务。


然而,财富管理业务泥沙俱下,机构参差不齐,甚至出现劣币驱逐良币。有刚性兑付垫底,销售方不需要关注产品本身的风险问题,现在刚兑被打破了,销售逻辑发生了根本变化,如何去评估筛选出好的产品,对机构及其从业人员的人才资源、专业程度以及服务能力、服务体系提出了很高要求。对于那些习惯了刚性兑付、监管套利、牌照红利的机构来说,真正的转型必然是艰难而痛苦的。


对于单个从业人员来说,更是艰辛、举步维艰。许多人想从事家族信托、家族治理、家族慈善、家族教育等服务家族客户的财富管理与传承业务,但苦于没有专业能力,背后没有系统支持,更缺乏平台的品牌与信用背书,因此,在财富管理业务上无法拓展客户,实现自身的真正转型


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新财道重磅推出

为机构及从业人员赋能的线上平台


新财道深耕家族财富管理业务多年,积累了相当丰富的财富管理服务经验,构建起完善的财富管理业务体系及服务流程,累计为上百位超高净值客户设计并执行个性化、定制化的家族财富传承方案,在行业内外获得了良好的知名度与品牌度。


我们深知,开放心态,紧密协同,携手合作才能挖开财富管理蓝海。财富管理业务的复杂性决定了服务类型的多样性及定制化,需要构建信托、法律、资管、税务、慈善等紧密协同的生态圈。当下财富管理业务的瓶颈也正在于此。基于此,我们一直秉持开放心态,致力于打造六位一体的合作生态圈,先后与多家机构(如平安银行、中航、长安、浙金、光大等多家信托公司)签署战略合作协议,紧密协同,共同开拓财富管理业务。


针对机构及从业人员转型财富管理行业的痛点与艰辛,我们始终秉持开放、包容、合作、共赢的心态,顺应线上化、智能化、平台化的趋势,着力建设“一站式财富管理科技赋能平台”——【新财道在线】 。该平台的初衷,正是为同业尤其是有志于从事财富管理业务的人提供支持,包括但不限于专业赋能、品牌赋能以及运营系统支持。


经过一年的设计及开发,新财道在线 近日正式上线,将为从事财富管理业务的服务机构及从业人员进行专业赋能,构建紧密合作的财富管理生态圈。初步功能如下:

【线上咨询】综合风险测评、智能机器人、专家远程规划等
【线上学习】线上课程、专题讲座、研究报告、精品图书等
【线上账户】家族信托账户、新财道在线会员账户等

 

具体栏目如下:


新财道在线平台是一个相当开放、多元化的协同生态圈,我们已为战略合作方及众多高净值客户开通服务权限。但与百万亿级规模、财富管理巨大需求等相比,显然还只是刚刚起步。因此,我们决定开放平台,为优秀的机构开放平台诸多资源。


同时,我们将为从事财富管理行业的从业人员或其他对财富管理感兴趣的人员,提供限时专属优惠(10月31日前开通权限,享受5折优惠),开通研究报告(包括财富管理行业报告、经济数据点评、大类资产表现月度分析、权益投资月度报告、家族财富管理半月刊)等阅读权限,并开通“家族财富管理&传承学社”圈层交流资源。本平台将陆续增加新功能及研究成果,存量会员均可享受最优优惠,敬请关注。合作咨询请联系关老师(Tel:010-64758865)。


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作者:新财道研究院

公众号:新财道财富管理

发布时间:2021-10-15 17:43:37

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