新财道财富管理_家族财富规划师水平课程三期班开班了!

由 新财道家族研究院 发表于2021-10-15 17:43:37

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10月15日,由新财道家族研究院原创出品的《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)三期班在北京新财道总部顺利开班,此次课程为《家族财富规划师水平课程》进阶升级改版后的首次线下课程。
 
 继2018年和2019年的一期班和二期班培养了百余名“家族财富规划师“后,本次课程迎来了二十余位来自不同财富管理服务机构、有志于从事家族财富管理业务的专业人士,以及对家族财富管理专业规划感兴趣的高净值人士。
 
FWP课程是国内首个家族财富规划师水平课程,采取职业培训与水平认证相结业的方式,课程内容按照家族财富规划师的从业标准构建。改版后的FWP课程由进阶式的三阶课程组成,共计80学时。一阶《家族财富管理基础》和二阶《家族财富管理工具》为原理、知识和技能课,采取线上学习方式;三阶《家族财富管理规划》为实战训练课,采取线下实训营方式。通过全部三阶课程培训测试的人员将获得《家族财富规划师水平证书》。
 
本次课程内容为FWP课程三阶《家族财富管理规划》部分的实训课,包括6天48学时,分两次集中授课在两个月内完成。课程围绕12个家族规划案例,以小班教学、分组演练的方式,由新财道家族办公室八位顶级家族财富规划专家担任教练导师,带领学员将一阶和二阶课程所学的基础知识原理,运用到实战案例中,带领学员学习如何解决客户不同场景下的、个性化的家族财富规划需求,掌握家族财富规划师的工作流程、规范和实操工具。

新财道家族研究院院长周小明博士


新财道首席法律顾问钟向春博士
 
今天开班的两讲课程分别为《家族财富规划流程演练》和《家庭基本财产关系构建规划演练》,由新财道家族研究院院长周小明博士新财道首席法律顾问钟向春博士讲授。同学们虽然是首次通过课程结缘,在课程内容的带动下,纷纷参与讨论,各抒己见,形成了学员与学员、学员与老师间积极互动的课堂氛围。
 
FWP课程为新财道家族研究院的常设课程,持续面向社会招生,欢迎有志于从事家族财富管理业务的专业人士、有意向开展家族财富规划的高净值人士通过”新财道在线“服务号报名参与,线下课程满20人开班,同时欢迎同业机构联系我们开展课程合作(联系电话:010-64758825)。

 




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《家族财富规划师水平课程》(FWP课程)国内首个家族财富规划师水平课程,由新财道家族研究院院长、《信托法》起草组成员、著名的财富管理专家周小明博士主持开发并担任统领导师,旨在培养本土合格的家族财富规划师人才队伍,并助力其职业成长和职业成功。


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作者:新财道家族研究院

公众号:新财道财富管理

发布时间:2021-10-15 17:43:37

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